Ideco 確定 申告 e tax - 退職年の確定申告で18万円を取り戻した!

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・生命保険料控除 ・地震保険料控除 ・社会保険料控除 ・小規模企業共済等掛金控除 このうち、 iDeCoは小規模企業共済等掛金控除に当てはまります。 会社員・公務員がiDeCoを確定申告する場合 必要な書類(用紙) ・小規模企業共済等掛金払込証明書 ・確定申告書A 「小規模企業共済等掛金払込証明書」の受け取り方は、年末調整に使用する際と同じため省略します。 企業型確定拠出年金 401k ・マッチング拠出中の方 考え方として、「iDeCo掛金について勤務先がその掛金額を把握できて いない場合に確定申告が必要!」と考えるとイメージしやすいかなと思います。 確定申告 いつからいつまで 令和3年(2021年)分の確定申告期間 提出期限: 2022年2月16日(水)〜2022年3月15日(火) 納付期限:2022年3月15日(火)まで 申告方法 青色申告か白色申告どっち? 確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。 自宅から e-Tax 確定申告書作成コーナーで確定申告する 一番簡単でおすすめの方法は、「 」を使って 確定申告する方法です。 、) この「 配当金 総合課税+住民税 申告不要」は、美味しいとこ取りの制度なのでどうして認めてもらえるようになったのか不思議な制度ではあるので、廃止されてもあまり文句は言えないのかもしれませんが、今回メリットを実感しただけに、悔しかったので、最後は愚痴っぽくなってしまいました。 (ハガキサイズで国民年金基金連合会から届く) 払込証明書と源泉徴収票の原本が必要です! 確定申告をするためには、払込証明書と 源泉徴収票(原本)が 必要になります。 【出典】国税庁| 電子データ(xmlファイル)を用いた方法とメリットについても解説していくでーーー! さて、こっから本題のe-Taxを用いたふるさと納税の確定申告について解説していこか! 紙の寄付金受領証明書を利用したe-Tax まずは従来通り、各自治体から届いた 紙の「寄付金受領証明書」を用いたe-Taxからや。 iDeCoの払込掛金の確定申告が必要な人と不要な人がいるって本当? 確定申告が必要な人・不要な人 / ドドン! ズバリ、必要な人・不要な人は下記の通りです。 控除証明書 ・社会保険料や生命保険料の支払額証明書 ・医療費控除を受けるなら医療費の明細書 ・寄附金控除を受けるなら寄附金受領証明書 など 確定申告書の提出方法 確定申告書の提出方法には、 「税務署での提出」、「郵送での提出」、「e-Taxでの提出」の3種類があります。 iDeCo掛金の確定申告の全体像・必要書類の準備について <補足> 給与以外に雑所得や一時所得などの 他の所得があればそれが分かるもの、iDeCo掛金以外に医療費控除や寄附金控除などの 他の控除対象があればそれが分かるものも準備しましょう! 払込証明書を入手しよう iDeCo掛金の払込証明書 ハガキ は、以下の日程で発送されることになっています。 書類の名前 郵送又は税務署持込 e-Tax 電子申告 マイナンバーカード 郵送は、添付 持込は、提示でも可 省略可 源泉徴収票 省略可 省略可 医療費の領収書 省略可 省略可 国民年金の控除証明書 添付する 省略可 小規模企業共済の控除証明書 添付する 省略可 確定拠出年金の控除証明書 添付する 省略可 生命保険料の控除証明書 添付する 省略可 地震保険料の控除証明書 添付する 省略可 寄付金の控除証明書 添付する 省略可 ふるさと納税の控除証明書 添付する 省略可 住宅ローン控除のローン残高証明書 添付する 省略可 この記事を読むと、必要な添付書類と電子申告で省略できるものがわかりますよ。 「小規模企業共済等掛金控除欄」の「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」右側の空欄と、「合計(控除額)」の欄に、その年のiDeCoで払った掛け金の総額を記入 iDeCoに加入する iDeCoに加入しない 差額 所得税 662,100円 686,600円 24,500円 住民税 548,000円 560,000円 12,000円 合計 1,210,100円 1,246,600円 36,500円 このように、この条件でiDeCo(イデコ)に加入をすると、 年間36,500円節税が可能です。 確定申告書A 確定申告書B 会社員、公務員 自営業者、パート、アルバイト等 たとえば、パート従事者の主婦が確定申告を行う場合は、確定申告書Bを提出することになるのです。 お住いの所管税務署で確定申告をしてください! (国税庁ホームページより) 確定申告のやり方 確定申告期限内(2月16日から3月15日)に、イデコの掛金払込証明書と 源泉徴収票を添付して確定申告書を提出する。 今年からイデコに加入した方は、年末調整で掛け金の払込証明書を 職場に提出した方も多いのではないでしょうか? 先日、セミナーにご参加いただいたクライアントから イデコを今年から始め年末調整に間に合わなかったので 確定申告をしないとダメですよね! という質問をいただきましたので、確定申告のやり方を まとめてみました。 【スマホで確定申告を行うために必要なアイテム】 ・スマートフォン、タブレット ・源泉徴収票 ・マイナンバーカード ・領収書や控除証明書 会社員・公務員がiDeCoを確定申告する場合の手続きは以上です。 会社員・公務員 ・年末調整 ・確定申告 自営業(個人事業主、フリーランスを含む)・無職 ・確定申告 会社員・公務員の場合、年末調整で行うことが一般的ですが、年末調整には「小規模企業共済等掛金払込証明書」が必要です。 ・10月末頃 1月~9月に払込実績があった人 ・11月末頃 10月に初回払込実績があった人 ・12月末頃 11月に初回払込実績があった人 ・翌年1月末頃 12月に払込実績があった人 初回の払込が11月か12月の場合、年末調整には間に合いません。 よって、 6月、 7月までにイデコを資料請求して書類提出して手続きを完了 させれば ベストですね。 ) 7)証明書を読み取る 利用者証明用電子証明書 のパスワード(数字4桁)の入力+マイナンバーカードの読み取り(ここで一旦マイナポータルのアプリ上での操作が入ります) 8)申告データの送信(オンライン上で提出完了) 「送信する」を押して、e-Taxサーバーにデータ送信完了! (やったー!) 受付結果の確認画面で「正常に受け付けしました」と表示されているかしっかり目を通しておきましょう。 特定震災指定寄附金特別控除の証明書 【出典】より一部抜粋 ふるさと納税は上記の「寄付金控除の証明書」に該当するから、e-Taxで確定申告する場合、提出省略が可能!! ただし、上記ページにも注意書きがあるんやけど、証明書は 5年間保管しとかなアカン。 自営業・無職がiDeCoを確定申告する場合 必要な書類(用紙) ・小規模企業共済等掛金払込証明書 ・確定申告書B 「小規模企業共済等掛金払込証明書」の受け取り方は、会社員・公務員と同じため、省略します。 確定申告 e-Tax 添付書類 社会保険料控除証明書や生命保険料控除証明書など、 所得税の確定申告について第三者が作成した書類については、添付の省略が認められています。 岸田内閣の「 新しい資本主義」により、 株式投資をしているような人々は金持ちに違いないから、増税して分配財源にしてやろう という強い意志を感じますね… まず、第一歩として「株式配当などの課税を所得税と地方税で異なる課税方式を選べる制度が2024年度に廃止」になる予定となっています。 年末調整したが払込見込み額が変更になった人 確定申告の方法は! e-Taxが断然簡単でおすすめ! 入力する場合は、「 小規模企業共済等掛金控除」の項目に、払込証明書の「合計金額」(払込分の 全額)を入力・記入をしましょう! 申告後は! 毎年6月頃に住民税 市町村民税・都道府県民税 の決定通知書などの知らせで、「所得控除」の項目のうち「小規模企業共済 等控除 」でiDeCoの払い込んだ掛金全額が反映されているかを確認してみましょう。 (事業主が手続きをしてくれています) iDeCoの年末調整に必要な書類・書き方 iDeCoの年末調整に必要な書類は ・小規模企業共済等掛金払込証明書(ハガキ) ・給与所得者の保険料控除申告書 です。.

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